在一個古老的小鎮上，流傳著一個關於畫皮鬼的傳說。畫皮鬼，又稱畫皮妖，是一個能夠將人類皮囊變得美麗動人的神秘鬼怪。每當夜幕降臨，畫皮鬼便會來到小鎮上，尋找那些內心空虛、渴望美貌的年輕女子。
小鎮的夜晚，明月高掛，繁星點點。一個名叫小翠的年輕女子，生活在這個小鎮上。她相貌平凡，心地善良，但卻因容貌平凡而總是受到他人的嘲笑。小翠渴望擁有一副美麗的皮囊，讓世人都對她刮目相看。
這天晚上，小翠在回家的路上，遇到了一個神秘的老者。老者對她說：“我有個辦法，可以讓你擁有一副絕世容顏，你願意嘗試嗎？”小翠猶豫了片刻，最後還是答應了老者的要求。
老者遞給小翠一張紙，上面畫著一副美麗的女子畫像。老者告訴她，只要將這副畫像貼在自己的臉上，她就可以擁有這副美麗的皮囊。小翠欣喜若狂，趕緊將畫像貼在臉上。
就在那一瞬間，小翠的容貌發生了翻天覆地的變化。她的眼睛變得如星辰般璀璨，臉龐如同綻放的花朵般嬌豔。小翠欣喜若狂地回到家中，卻發現家人對她的態度大變。他們不再關心她的內心，只是一味地誇讚她的美貌。
然而，好景不長。小翠漸漸發現，這副皮囊雖然美麗，卻有著一個致命的弱點。每當月圓之夜，畫皮鬼便會出現，將她的皮囊奪走。失去皮囊的小翠，又變回了原來的樣子，家人對她的態度也隨之冷淡。
在一次月圓之夜，畫皮鬼如期而至。小翠拼命抵抗，卻最終還是被畫皮鬼奪走了皮囊。就在她絕望之際，一位名叫書生的年輕俠士出現了。書生勇鬥畫皮鬼，將它趕出了小鎮。
書生安慰小翠，告訴她美貌並非生活的全部，真正的美麗源於內心的善良。小翠幡然醒悟，決定不再追求外表的美麗，而是努力提升自己的修養和品德。
小翠的故事很快在小鎮上傳開了，成為了一個鼓舞人心的故事。然而，畫皮鬼並未就此消失，它仍在尋找著那些渴望美貌的年輕女子。
小鎮的另一端，住著一個名叫小紅的女子。她因病痛而容貌憔悴，常常被人嘲笑。她聽說了小翠的故事，心中燃起了希望。她希望畫皮鬼能幫她恢復容貌，重新找回自信。
這天晚上，小紅在回家的路上，遇見了那個神秘的老者。老者同樣遞給她一張紙，上面畫著一副美麗的女子畫像。小紅毫不猶豫地貼上了這副畫像。
瞬間，小紅的容貌發生了變化，變得如同畫中的美人。她欣喜地回到家中，但是家人和朋友對她的態度卻讓她失望。他們只關心她的外表，卻忽略了她的內心。
小紅開始感覺到，雖然外表變美了，但她的內心卻變得更加空虛。她開始想念那個善良、真誠的自己。
終於，在一個月圓之夜，畫皮鬼如期而至。它將小紅的皮囊奪走，小紅又變回了原來的樣子。家人和朋友對她的態度再次冷淡，小紅感到了前所未有的絕望。
就在這時，小翠和書生出現了。小翠告訴小紅，真正的美麗不在於外表，而在於內心的善良和真誠。她鼓勵小紅重新找回自我，做回那個善良、真誠的自己。
小紅被小翠的話深深打動，決定不再追求外表的美麗，而是開始努力提升自己的修養和品德。她開始幫助那些需要幫助的人，無論是大人還是小孩，都對她表示了尊重和喜愛。
經過一段時間的努力，小紅的內心變得更加豐富和強大。她不再依賴外表的美麗，而是以自己的善良和真誠贏得了人們的尊重和喜愛。
時間流逝，小鎮上的人們對於美貌的追求逐漸淡化，大家更加重視內在的品質和修養。小翠和小紅的故事傳遍了整個小鎮，成為了人們心中的榜樣。
一日，畫皮鬼再次出現在小鎮上。然而，它並沒有對任何人下手，