包拯行走在繁華的東京城，月色如水，遠處傳來陣陣歌聲，帶著幾分醉意的民眾在燈籠下嬉笑打鬧。然而，包拯的心情卻並未因這熱鬧的景象而輕鬆。自從接到一封神秘的信件，他便感到一場懸案正在醞釀。
信上寫道：“月明之夜，廟會之後，必有奇案發生，望博文公早作防備。”信件字跡清秀，透著一股書卷氣，包拯便立刻想到，自己耳聞目睹的江湖紛爭與陰險之事，愈發離奇，令人不寒而慄。他在暗夜中走向東湖，心中盤算著種種可能。
月華皎潔，柔和的月光灑在湖面上，彷彿蓋上了一層薄薄的輕紗。此時，南俠展昭踱步而來，神情凝重。他面容英俊，身形堅毅，劍眉英挺，總是帶著一股不容侵犯的氣勢，走路時更是步伐穩健，帶著隱忍的力量。
“包大人，我剛剛在東湖邊找到了一具屍體，似乎與這封信的內容有關。”展昭的聲音低沉，卻引起了包拯的注意。
“屍體？你可曾看清死者身份？”包拯的眼神瞬間變得銳利。
展昭皺了皺眉：“死者是一名小女孩，年約十歲，身材嬌小，看樣子是被人擄走後殺害，身上還有一些奇怪的符咒。”他頓了頓，目光中流露出一絲痛惜，“更令人震驚的是，她的身上竟散發著一股瀕死前的絕望氣息。”
包拯沉吟片刻，隱約能感受到那女孩的悲慘經歷。八年前，他曾在一樁失蹤案中見過類似的情形，都是一些無辜的女童，被人擄走後生死未卜。他輕聲嘆息，說道：“去廟會的人數眾多，兇手或許就在其中，但想要揪出他來，真是難上加難。”
正當他們討論時，公孫述趕到了。他是包拯的得力助手，機智聰穎，深諳官場之道，面貌也是一派儒雅。見到包拯與展昭，他略一拱手，便開口說道：“我在廟會見到一位女子，名叫柳韻，姿色絕豔，性情溫柔，但我總覺得她身上有些不對勁。她與死者有過接觸，或許可以問問她。”
包拯點頭：“好，就讓她來我們這裡探聽一番。”在展昭的護送下，柳韻隨即趕到。
她一身素衣，清麗的容顏在月光下顯得柔和，肌膚如凝脂般細膩，散發著清新的香氣。她的身材婀娜多姿，走動間似有若無的風情。柳韻走進來，神色怯怯，如同一隻被禁錮的小鳥。
“你可知那小女孩的下落？”包拯開口問道。
柳韻微微顫抖，顯然被這突如其來的問話嚇到了，她低下頭，恍若無物。過了良久，才小聲說道：“我……我只是見過她，但並不認識她。”
包拯注意到她的手指在小心翼翼地捏著衣角，目光閃爍，不禁心生懷疑：“是不是有事情瞞著我們？”
柳韻繼續搖頭，神情愈加慌張，目光遊離，卻又不時朝展昭投去詭異的眼神。展昭看出了她的膽怯，神色緩和：“若是你說的無事，便請你詳細說說事情。”
柳韻終於小聲解釋：“那一日，我在廟會上見到過她，她向我求助，但我無能為力。後來，不久便聽說她失蹤了，我心中十分不安。可我有一個朋友，他總喜歡迷信，那天還讓我給他帶了幾張符咒，我心中暗忖，那些符咒或許與此案有什麼關係，但我並未將其與小女孩聯絡起來。”
此話一出，包拯立刻眉頭一皺：“什麼朋友？他在何處？”
柳韻猶豫不決，最終還是說出了朋友的名字：“他叫張啟，據說他最近在東南方的一個寺廟裡修行。”
包拯心中一動，便決定前去寺廟一探究竟。對此，展昭、馬漢、王朝皆自願同行。眾人懷揣著各自心思，乘馬而行，奔赴張啟所在的寺廟。
途中，夕陽西下，眼前的路漸漸黑暗，但大家心中卻無比緊張。包拯在馬上思忖，張啟的符咒若與小女孩的遇害有關，那必定是隱匿深藏的邪術。
當他們抵達寺廟時，天色已然昏