南疆的月色如水，映照在青石鋪成的街道上，宛若輕紗般覆蓋，透出幾分幽靜與神秘。自從謠言四起，傳聞有人在夜間用邪術隨意取人性命，令人心驚膽戰。就在這時，包拯接到了一個離奇的案子，受害者乃是一位風姿綽約的女子名叫花媚。
花媚雖為賣藝之人，卻因其容貌與舞技頗為出眾，常常在城內的酒樓之中引得公子王孫矚目。可誰也沒有想到，正是這樣一個風華絕代的女子，卻在一夜之間失去了性命，屍體被尋至河邊，滿身傷痕，周圍則留有幾縷怪異的白色粉末。
於是，包拯便在兄弟南俠展昭、師爺公孫述，以及捕快王朝、馬漢的陪伴下，立即趕往案發地點，仔細查探。
當幾人抵達河邊，發現岸邊的水草被撩撥得七零八落，像是曾經有過激烈的掙扎，而水面之上漂浮著幾片敗落的花瓣，似乎帶著幾分幽怨，令人心悸。包拯俯身細看，仔細觀察那白色粉末，果然發現其中摻雜著幾許細碎的藥材，色澤暗淡，異香撲鼻。
“這藥粉並不簡單，似乎是某種毒藥配方中的成分。”公孫述皺眉道，神情凝重。
展昭則見河流之邊有一條和花媚身形相近的白色紗裙，問道：“此裙似乎是花媚的，難道她是在此遭遇了不測？”
“這裙子和花媚受害時的打扮吻合，我想必對賊人身份也有些猜測。”包拯沉吟，腦中飛速轉動。
經過一番封鎖現場、盤問過路行人後，包拯與展昭回到公署對案情進行討論。夜晚的燈火搖曳，映照到他們嚴肅的面龐。
“花媚的最後一場演出在萬花樓，據說有名叫‘黑夜精靈’的神秘人物曾向她求過一支舞。那人遮面而來，行蹤詭秘，她應是與此人有過交情。”王朝提供訊息。
“可花媚為何會遭此厄運呢？”馬漢不解。
“我們可以設法找到那人。”包拯沉聲道。
案情似乎愈發撲朔迷離，幾個愛慕花媚的男子都聲稱與她無冤無仇，甚至都表露出想為她報仇的心情。細細審問之後，展昭暗自心生疑竇。就在他偷眼觀望一名面色蒼白、神情恍惚的青年時，發現他在幾次提及花媚時竟是止不住的流淚。
“你可認得她？”展昭冷不丁問道，令青年一怔，之後他猶豫片刻，竟是吐露：“我……我與花媚青澀之時便有過交情，然而因我家道中落，她已經跟人相好，而我只能暗中守護，但心中有難言之隱。”
“那日你可見她有什麼異狀？”展昭追問。
“我只見那黑衣人，面目模糊。我只是聽說他用邪術迷惑女人，以致生死決斷。”青年的臉色驟變，彷彿回憶起了不堪的往事。包拯見狀，心中一震，這條線索似乎越發清晰。
隨著調查的深入，包拯一行開始對“黑夜精靈”的行蹤展開秘密偵查。透過幾處暗地裡的訊息，終於得知黑夜精靈似乎會在每次圓月之夜現身，在一個偏僻的破廟內進行“巫蠱”儀式，試圖操控生死。
知曉此事後，包拯決定設下埋伏。在圓月之夜，月光如白銀灑下，眾人悄然守於破廟周圍，氣氛緊張。
果然，夜半時分，一個黑衣人影悄然入廟，正當眾人準備出手時，黑衣人突然轉身，竟是一張花媚生前的面容，未作輕施卻化妝而成。
“她是花媚餘魂，還是人面獸心的魔物？”眾人面面相覷，心中疑竇重生。
包拯清醒過來，想起那白色粉末裡的成分，心中明白，花媚此生放不下的就是自己的執念，她未必風光，但那種絕望卻成了魔掌。包拯心中暗忖，若想破解此門禁忌，勢必要尋求花媚生前戀慕之人，才可逆轉陰邪。
果然，誰知就在眾人對峙之時，那“花媚”猛地朝展昭撲來，試圖將他拖入迷幻之中。眼見展昭神色遲滯，包拯心中一緊，大喝一聲：“給我醒來！”