“我正在找人和我一起冒險”
甘道夫看著比爾博幽幽開口。
比爾博愣了下，終於反應了過來，馬上搖頭道：“冒險”
“不，我不認為布理以西的任何人會對冒險有興趣。”
“那是噁心、煩人、不舒服的事”
“還會讓你來不及吃晚餐”
意識到這兩位不速之客來者不善，比爾博說著起身開始向後退去。
當袋底洞圓形大門被從裡面緊緊關上。
摩根終於開口，看向甘道夫：“現在怎麼辦？”
甘道夫也不說話，只是跨過低矮的籬笆，來到比爾博的袋底洞房屋門前，用法杖在圓形木門上比劃起來。
看似枯木一樣不起眼的法杖，在大門上落筆時竟然不斷有光芒溢位，讓摩根瞪大了眼睛。
他還是第一次看到甘道夫施法，這也是他有生以來第一次看到真正的魔法。
甘道夫在比爾博大門畫下了一個類似分叉樹枝的圖案，仔細看上去，就會發現圖案上不時會有光芒閃爍。
因為記號刻在了大門角落位置，不仔細看，很難察覺出來。
摩根走上前，明知故問：“你這是？”
“我們走吧，會有人來替我們勸他的”
“我們晚些再來”
甘道夫神秘笑了笑，說著轉身向路邊的馬匹。
摩根心知肚明，自然不會多問。
很快，摩根跟著甘道夫騎馬離開。
當外面動靜遠去，緊緊靠在圓形大門後的比爾博趴在大門旁小小的窗戶開始向外望。
察覺到剛剛倆人已經離開，比爾博這才再次開門走了出來。
左看右看沒發現什麼異樣後，比爾博嘟囔了句：“真是莫名其妙”
隨即回到房屋內，關上門，開始哼著歌準備起今天的早餐來。
就是有人打擾，也不會影響他吃美味早餐的心情。
一天時間很快過去。
當天色昏暗，夜幕降臨。
小小的、溫暖的袋底洞內，比爾博正在忙碌著自己的晚餐。
將燻魚煎到兩面金黃，香腸烤制噴香，在加上兩塊乳酪，一杯散發著果香的紅酒。
比爾博非常滿意的看著面前的美味晚餐，正準備享用之時。
突然，門鈴響了起來。
“這麼晚了，會有誰來拜訪？”
比爾博微微一愣，但很快就站起身來，前去開門。
霍位元人一向非常好客。
他比爾博巴金斯也一樣，只要不是早上那種客人就行。
“來了”
比爾博回了句，輕快了走向大門，拉開鎖栓，開啟了門。
就看見外面赫然站著一位高大的矮人。
“德瓦林，為您效勞”
矮人躬身行禮，看起來非常紳士。
比爾博被矮人的專業架勢唬住了，也馬上回禮：“比爾博巴金斯，聽候吩咐”
就這樣，爾博的噩夢開始了。
當摩根跟著甘道夫再次回到比爾博的袋底洞時。
還未靠近，就能遠遠聽到裡面的喧譁吵鬧的聲音，以及比爾博的無力咆哮。