秋風瑟瑟，洛陽城外的一座古寺裡，香火繚繞中卻瀰漫著令人不安的死寂。 寺內住持圓寂，死狀詭異，口中銜著一枚泛著幽綠光芒的珠子，身周散落著奇異的符咒，空氣中殘留著淡淡的腥甜氣味，更增添了幾分神秘。 狄仁傑，這位名震天下的神探，以及他忠誠的部下李元芳，聞訊趕來。
狄仁傑細細觀察著圓寂住持的屍體，眉頭緊鎖。他輕輕撥開住持緊握的手掌，發現掌心有一道細如髮絲的紅痕，幾乎無法察覺。“元芳，你聞到什麼了？”狄仁傑問，他敏銳的鼻子捕捉到了空氣中那若有若無的腥甜。李元芳沉聲道：“大人，像是某種奇特的香料，又夾雜著……血腥味。”
寺中唯一的倖存者，一位名叫清蓮的年輕女子，瑟縮在角落裡，衣衫襤褸，蓬頭垢面，眼中卻閃爍著驚恐的光芒。她身形嬌小，肌膚原本白皙細膩，如今卻因長期的驚嚇和營養不良而顯得慘白乾癟，原本烏黑亮麗的長髮也顯得枯黃無澤，但她依然看得出原本清秀的眉眼。 她斷斷續續地講述了當晚的經過： 一陣陰風驟起，寺內燭火盡滅，隨後便傳來住持的慘叫。她躲在佛像後，親眼目睹了那些難以言喻的景象：空氣中浮現出詭異的圖案，陰森森的聲音在耳邊迴響，住持的身體不受控制地抽搐，最終倒地身亡。
狄仁傑看著清蓮，注意到她手腕上有一道淡淡的紫色痕跡，與圓寂住持掌心的紅痕截然不同，卻同樣細微。“這女子……似乎也身中奇毒。”狄仁傑喃喃自語。
李元芳則在寺內仔細搜查，發現了散落在各處的符咒，以及一些形狀怪異的木偶。這些木偶上刻畫著奇特的紋路，與住持掌心的紅痕顏色相近。 “大人，這些符咒和木偶，似乎是東洋邪術的痕跡。”李元芳說道。
狄仁傑沉吟片刻，說道：“元芳，你立即去查訪附近是否有來歷不明的人出現，特別是精通東洋邪術之人。清蓮，你仔細回憶一下，那些身影說了什麼，你是否看到過其他人的身影？”
清蓮顫抖著回憶，她想起那詭異的聲音中，夾雜著一些生澀的日語，以及一個女人的低沉笑聲。 她隱約記得，在混亂中，她看到一個身材高挑，穿著黑色長袍的女人，面容隱藏在陰影中，只露出深邃而冰冷的眼睛。那女人有著極其曼妙的身材，即使在慌亂中，也無法忽視她那凹凸有致的曲線。
接下來的調查中，狄仁傑發現，住持圓寂前曾收到一封匿名信，信中充滿了威脅和詛咒。信封上殘留著淡淡的檀香，與寺中瀰漫的腥甜氣味截然不同。
李元芳的調查也取得了進展，他發現一個名叫“黑木”的東洋浪人曾在幾天前出現在洛陽城，此人精通巫蠱之術，且行蹤詭秘。
狄仁傑將線索彙集在一起，一個大膽的猜測浮出水面：這是一個精心策劃的陰謀，而清蓮很可能並非只是目擊證人。 他再次審問清蓮，發現她對案發當晚的細節描述前後矛盾，而且她對東洋邪術的瞭解遠超一個普通女子。 更重要的是，狄仁傑發現，清蓮手腕上的紫色痕跡，與一種罕見的南疆劇毒“曼陀羅花”的毒性反應一致。
真相逐漸清晰：清蓮並非無辜，她是幕後主使者黑木的同夥，她利用自己的美貌和柔弱外表迷惑住持，並透過下毒控制住持，最終利用東洋邪術將其殺害。而那枚綠色的珠子，是一種控制人體的邪物。
狄仁傑和李元芳在城郊的一座破廟中找到了黑木。一場激烈的打鬥不可避免。黑木身手敏捷，揮舞著兩把鋒利的彎刀，刀法詭異刁鑽，李元芳的佩刀與黑木的彎刀碰撞出火花四濺，雙方你來我往，招式凌厲。狄仁傑則憑藉其過人的智慧，利用地形和環境，步步緊逼，最終利用計謀，將黑木製服。
黑木被捕後，交代了事情的全部經過：他與清蓮早有勾結，目的是為了竊取寺廟中珍藏的一本古籍。 而住持發現了他們的陰謀，