在北宋年間，汴京城中流傳著“包青天”包拯的傳奇故事。他以剛正不阿之名，剷除汙吏，匡扶正義，深得百姓愛戴。然而，這一天，令他皺眉的奇案再度降臨。
案發當天，城中一位美麗的女子被人發現死於自家庭院，生前風光無限的她名為花紅，但當人們發現她的屍體時，卻如被施了妖術，面色蒼白如紙，雙眼驚恐，嘴角血跡猶存。包拯接到報案後，心中不禁煩躁，他知道這其中絕非簡單，定有蹊蹺。
“展昭，你可有所察覺？”包拯與南俠展昭並肩而立於花紅的屍體旁，眉頭緊鎖。
展昭低頭觀察屍體，輕聲道：“包大人，此女子生前性情溫和，向無仇怨，但她的死顯然不是自殺，身邊雖無他人，一切更顯得撲朔迷離。”
這時，公孫述走來，身形儒雅，眼神卻透著靈動：“大人，聽說花紅與日前剛回鄉的王朝有過一面之緣，您是否要細問？”
王朝臉色微變，回憶那次偶然的邂逅：“我與花姑娘相識，但甚少交往，定無緣故，難道真是關於我？”他的話未落，已引來眾人側目。
“你們若想知道到底發生了什麼，還是需要進一步詢問。”包拯的聲音如平靜湖面下的湧動暗流，“馬漢，去查查花紅生前的交往物件，蒐集一切可疑人物。”
馬漢立即出發，展昭繼續留在合理的角度，試圖從屍體上尋找線索，“大人，花姑娘額頭有一紫色印記，此印紋路特殊，似乎與東洋邪術相似。”
聞言，眾人心中一震，包拯喚來幾名士兵，命他們在城中四處查訪訊息。片刻後，一名士兵氣喘吁吁前來報信：“包大人，聽說花紅生前與一神秘東洋人交往甚密！”
“東洋人？”包拯眼中一亮，“正是這個線索，讓我明白了事情的另一面。”
包拯躍馬往東洋商館而去，展昭緊隨其後，馬漢心中雖有些疑惑，但也覺得這次行動顯然事關重大。
東洋商館內，包拯命人將懷疑的東洋人帶來。此人身材魁梧，膚色森白，嘴角掛著淡淡微笑，然而這笑意在包拯眼中卻顯得格外詭異。
“你來此為何？”包拯直視他。
“我來汴京，乃是尋覓藥材。”東洋人輕描淡寫，但不自覺中卻透露出一絲慌亂。
“你與花紅有何淵源？”展昭不快問道。
“那女子，何以會想與我交往？”東洋人強裝鎮定，言辭不清。
包拯見此，心中更加疑惑，轉而開始細緻盤問，直至東洋人情緒波動明顯，才意識到他似乎有所隱瞞。經過一番輪詢，東洋人終究抵不過審訊之勢，承認了他與花紅的聯絡，但否認參與其死因。
“你以為隱瞞真相，我們就無法破案？”包拯冷冷說道，“你從她那裡索取的藥材，或許才是真兇。”
東洋人面色蒼白，額頭冷汗直冒。包拯見狀，心中有了幾分底氣，但仍需證據。
經過一夜的調查，包拯得知花紅生前曾向一個神秘而美麗的女子求教醫療之道。而這名女子正是東洋人所追隨的學徒，她的身份引起了包拯的警惕，因為她常常在煉製巫蠱藥品上功夫。
另一邊，馬漢與公孫述也得手了一些線索，發現花紅與首都權勢的門閥家族有些微妙的聯絡。國王的侄子也曾在花紅的家中留宿，種種蛛絲馬跡指向這個充滿爭鬥的家族。
“我曾見過這女子，她的身材婀娜多姿，面板如凝脂，五官精緻，乃絕色之姿。”公孫述口中不自禁地流露出讚歎，然而隨即又被眼前的案件情勢所壓抑的複雜想法所困擾。
“這世間的女色只是一時之迷，唯有真理才應追求。”包拯急速說道。
經過周密的調查，包拯最終揭開了一個驚天秘密。那名女子是東洋人的希望，但她的作為是想要以美色誘敵，而花紅不幸