在大宋年間，朝廷重視清明，包拯為人剛正不阿，常以公正之心處理朝中疑案。在一次江南之行中，包拯與南俠展昭、聰慧的師爺公孫述，以及勇敢的王朝、馬漢相約會晤，卻不想在此地捲入了一樁離奇兮兮的案件。
某日，陽光明媚，幾人閒步於江南水鄉，河面上垂柳依依，偶有小舟劃過，掀起陣陣漣漪。然而，和平寧靜的表象下，卻暗潮湧動。村中傳來一陣喧譁，眾人奔向廣場，原來是鄰村的美麗女子李湘被發現在自家門口慘遭毒殺，屍身扔于田邊，遍體鱗傷，鮮血直流，臉上滿是驚恐未定之色。
包拯聞訊趕到，看到李湘的屍體，臉色微微一沉，心中暗自思索：如此年輕的女子，何以如此慘死？
“包大人，此事可疑極了！”南俠展昭站在屍體旁，目光炯炯，神色凝重，“你看她手腕上還有幾道淤血的痕跡，是否意味著她死前曾遭到重擊？”
“展昭所言極是。”包拯點頭，走近仔細觀察，眉頭瞬間皺起，“但更令人費解的是，憑李湘的名聲，殺她之人應是大有來歷。”
公孫述一旁認真分析：“此女子出身於世家望族，父親乃是江南一帶的富戶，怎麼可能有人敢殺她？”
包拯心中不禁思緒萬千。李湘如花似玉，生得肌膚如雪，五官精緻，眉眼間流露出一種無辜的美。一股憐憫之情油然而生。他轉向王朝與馬漢，吩咐道：“你二人去查查她的家世背景，尤其是她的交往情況，務必詳盡。”
王朝應聲而去，馬漢則繼續在現場調查，包拯留在原地，心神專注，試圖從細節中找出蛛絲馬跡。
就在此時，一個身材修長、面容姣好的女子緩緩走來，面色凝重，款款道：“包大人，您快來看看，這是我找到的。”她手中捧著一封書信，上面字跡潦草，語氣急促，其內容竟與李湘有幾分私情相關。
包拯眉一挑，接過信紙，上面赫然寫著：“湘兒，我來不及與你相見，若你覺得孤獨，便去找我……”字句間流露出濃濃的纏綿，而署名卻只寫著兩個字——“忍者”。
“忍者？”包拯心中一震，這個名字似乎與江湖上那些活躍的東洋邪術有關，自己曾聽聞過許多傳說。看來，事情沒有想象中簡單。
“此人與李湘有密切關係，可他何以與她相約？”包拯低聲自語，眼光轉向女子，“你是她的朋友嗎？”
“我叫薛瑤，與湘兒是同窗。”薛瑤神色憂愁，手足無措地說，“我昨夜還見過她，但我並不知道她與這忍者的關係。”
包拯點了點頭：“太多可疑之處了。”他轉身召喚眾人，一同商議此案，情勢似乎更趨複雜。
經過一番討論，眾人沿著李湘的最後一次出門軌跡開始調查。公孫述以其聰慧的頭腦，想起了李湘曾提到過一種名為“影子術”的東洋邪術，能使施術者化身為他人，作惡多端。
“包大人，倘若這忍者使用過影子術，那麼我們就應尋找他施術的痕跡。”公孫述沉吟道，“我覺得，如此邪術在夜間施展，必然會留下線索。”
於是，眾人分頭行動尋找線索。展昭和包拯走到李湘的後院，四處搜尋。經過幾番努力，兩人逐漸摸索到一處隱秘的小屋，屋內光線陰暗，散發著一股怪異的香氣。
“這便是施術之地！”展昭神色緊繃，包拯凝視著地上鋪成的陣法，似乎能感受到其中傳出的邪氣。
“包大人，我覺得這地方可能有毒藥的痕跡。”展昭細心巡視，果然在一個角落裡找到了一些色彩斑斕的藥粉，包拯心中一喜，將其收好，心想著這才是破解此案的關鍵證據。
就當他們準備離開時，突然聽到一陣窸窸窣窣的聲音，緊接著，一名身材結實的壯漢闖了進來，露出獰笑。“你們這些官差，居然敢到我的秘密基地！”