在北宋的繁華都市汴京，錚錚鐵骨的包拯，因身處朝堂而未免受世俗的紛擾，卻是心繫民疾，剛正不阿，仗劍於江湖。此日，包拯正於公堂審案，忽見一名嬌媚女子，倩影微微顫抖，步履輕盈而來，宛如春風拂柳。她披著一襲淡藍色的輕紗，肌膚如雪，面容嫣然，眼神中流露出愁苦的神情。此女名喚柳婉兒，乃是著名畫師柳雲的愛女。
“包大人，我父親柳雲被人殺了！”柳婉兒聲音微顫，淚珠奪眶而出，悽婉動人。此情此景，令人心痛。包拯眉頭微皺，便揮手示意眾人安靜，問道：“柳施主可知其死因？”
柳婉兒抽泣道：“我父親剛剛完成一幅畫，名為‘雲中仙子’，畫中有一種罕見的美，似乎引來了不法之徒。昨日夜半時分，闖入我家中將他殺死，畫作也不翼而飛。”
柳婉兒言語未畢，展昭已展現出他特有的敏銳直覺，迅速前往柳家勘查案發現場。他眼神如炬，河東獅吼般的氣勢令人心生敬畏，但內心卻也是波瀾起伏。他心裡在想，如此明顯的殺人動機，背後究竟隱藏著什麼樣的秘密。
柳家，破首牌坊前，一抹月光灑在屋前青石地板上，展示著一片凋零的景象。展昭細細搜尋，忽見一片碎紙，紙上隱約可見一些東洋文字，似乎是一種召喚靈魂的咒語。他隨即收起，心中有了幾分警覺。
與此同時，包拯與公孫術在汴京的茶館探討此案。公孫術，平日以智計聞名，巧舌如簧，目光在一旁的茶壺邊遊移，不禁沉思道：“包大人，此案中可疑之處甚多，東洋文字的出現，是否與妖術有關？”
包拯點點頭，心中也暗想到，如果這畫作中隱藏著更大的秘密，殺人者定然不會甘心就此罷休。而在尋找真相的過程中，如何能避免陷入陰謀之中，這才是當務之急。
案情發展不久，王朝和馬漢二人也聞聲而來，幫助包拯與展昭。王朝，橫刀立馬，面色剛毅，其貌不揚卻有一些沉穩的機智。他說：“諸位，若我沒猜錯，殺人者定是針對這畫作有意圖，而柳雲身為畫師，必定知曉此畫作之秘。”
馬漢面色凝重，湊了上來，低聲道：“若真是妖術，我聽聞東洋有人修行邪術，專以此畫為媒介，可生致人之死。倘若柳雲臨終前遺言中提及此事，或可作為突破口。”
既然如此，包拯決意召來柳婉兒，再深入探詢，果不其然。柳婉兒為父親之死心痛不已，早已淚流滿面，而當她聽聞這畫作可能是妖術之物時，驚恐的神情令包拯心生憐惜。
“我父親生前曾探討過關於此畫的神秘，更與一些東洋人有過接觸，那些人似乎對畫作有極大的興趣……”柳婉兒一言言語激動，隨即握緊拳頭，“可我絕無他意，父親真是冤屈！”
就在此時，展昭回到公堂，帶來了更為驚悚的訊息：“我在柳家後院發現一些奇怪的藥材，似乎是用來施展邪術的。此刻我懷疑，殺人者不進動機曖昧，手段更是狡詐。”
經過一番調查與推理，四人決定再度前往柳家，欲從藥材入手深入探聽，然而剛至柳家，竟驚見柳婉兒被人擄走，二名黑衣人攜其而去，展昭見狀，毅然追去，王朝與馬漢緊隨其後。
“追！”展昭沉聲吼道，風馳電掣，迅速來到了小巷。幾個回合，黑衣人卻一一脫身而逃，倒也看得出他倆身手不凡。王朝與馬漢也不甘示弱，奮力追去，心中卻也默唸著包拯。
但不遠處的巷內，包拯卻無意間發現一處隱秘的拐角，牆壁之上，竟貼著一張狼狽不堪的影象，畫中正是被殺之柳雲。那畫面上爬滿了猩紅的蟲子，彷彿訴說著他生前的恐懼與無奈。包拯心生異樣，是否此案的核心在於圖畫之中？
展開對話與推理後，幾人決意夜探東洋商會，欲揭穿血腥之事，萬萬沒想到正欲潛入，卻猝不及防落入一個圈套。四人被困在商會的密室之中，