話說大宋仁宗年間，開封府府尹包拯包青天，以其鐵面無私、剛正不阿著稱於世。他身旁常伴南俠展昭，武藝高強，劍法超群；更有師爺公孫述，精通醫術與機關之術；加之王朝、馬漢兩位勇猛捕快，四人協助包拯屢破奇案，威名遠播。
一日，開封府外，天色陰沉，烏雲壓頂，一陣急促的鼓聲打破了府衙的寧靜。包拯聞聲而出，只見一名衣衫襤褸、面容憔悴的婦人跪在堂前，哭訴道：“青天大老爺，求您為小女子做主啊！”
包拯見狀，忙命人扶起婦人，細問其故。婦人名叫翠花，乃城外李家村的村民，她哽咽著講述了家中發生的慘劇。
數月前，翠花之夫李四，於深夜歸家途中失蹤，次日，村民在村口的老槐樹下發現了他的屍體，渾身是血，雙目圓睜，死狀極慘。更令人膽寒的是，此後每當夜深人靜，那老槐樹下便會有鬼影綽綽，哭聲淒厲，嚇得村民不敢夜出。村中老人說，這是李四冤魂不散，要找人索命。
包拯聽罷，眉頭緊鎖，心中暗自思量：此案必有蹊蹺，定要將真相查個水落石出。
於是，包拯命展昭、王朝、馬漢隨同前往李家村，調查此案。
一行人來到李家村，只見村口那棵老槐樹參天而立，枝葉繁茂，樹下果然有一攤乾涸的血跡。此時，已是黃昏，天色漸暗，四周一片寂靜，唯有偶爾傳來的風聲，讓人心生寒意。
展昭環顧四周，道：“此地確有詭異之氣，但需小心行事，不可被表象所迷惑。”
包拯點頭，吩咐王朝、馬漢在村中走訪，蒐集線索，自己則與展昭前往李四家檢視。
李四家破敗不堪，屋內陳設簡陋，一張破舊的木床上，還殘留著血跡。包拯仔細檢視，發現血跡分佈不均，似有刻意偽造之嫌。他心中一動，問道：“翠花，你夫平日可有仇家？”
翠花搖頭，淚眼婆娑道：“我夫為人憨厚，從未與人結怨。”
包拯沉吟片刻，道：“此事還需進一步調查，你先回去休息吧。”
翠花千恩萬謝，含淚離去。
夜幕降臨，包拯與展昭在村口老槐樹下守候。月光如水，灑在老槐樹上，更添幾分陰森。突然，一陣陰風吹過，樹影婆娑，似有鬼影晃動。
展昭劍已出鞘，護在包拯身前。包拯卻神色從容，道：“莫急，且看其究竟。”
只見那鬼影緩緩靠近，身形縹緲，哭聲淒厲，令人毛骨悚然。然而，包拯卻從那哭聲中聽出了幾分熟悉。他沉聲道：“何方妖孽，在此裝神弄鬼？”
鬼影一愣，哭聲頓止。片刻後，一道人影從樹後走出，竟是個年輕女子，面容憔悴，眼神空洞。
包拯問道：“你乃何人？為何在此裝神弄鬼？”
女子聞聲，淚流滿面，跪倒在地，哭訴道：“小女子名叫小翠，是李四的侄女。我叔叔死得冤枉啊，求大老爺做主！”
原來，小翠自幼父母雙亡，由叔叔李四撫養長大。李四失蹤前夜，曾對小翠透露，自己無意間得知了村中一位大戶人家的秘密，恐遭不測。小翠擔心叔叔安危，曾暗中跟隨，卻親眼目睹叔叔被人殺害，兇手正是村中那位看似慈善的大戶人家老爺趙員外。
趙員外權勢滔天，村中無人敢惹。小翠害怕報復，只能隱忍不發，夜夜在老槐樹下裝神弄鬼，希望引起外界注意，為叔叔申冤。
包拯聽罷，心中已有計較。他命展昭將小翠帶回開封府，自己則留下繼續調查。
次日，包拯與王朝、馬漢前往趙員外府上。趙員外年過五旬，身著華服，面帶微笑，一副溫文爾雅的模樣。
包拯開門見山，道：“趙員外，李四之死，你可有耳聞？”
趙員外故作驚訝，道：“哦？李四死了？這可真是令人惋惜啊。”