在金戈鐵馬、煙雨朦朧的古代，包拯身為汴京城的開封知府，以其剛正不阿的氣節和無畏的正義，聞名於世。而此時的他，身處在紛擾的江湖之中，正陷入一起離奇的冤案之中。
案件的起因是一起駭人聽聞的命案，受害者乃是名為沈妍的美麗女子。沈妍雖出身平凡，但因貌美如花，面板如玉，身材玲瓏有致，總是吸引著眾多儒生豪傑的青睞。她的圓臉上有一雙清澈如水的明眸，微微上揚的柳葉眉，令人心生憐惜。沈妍的父親沈老爹是一家酒館的老闆，平日裡為人和善，生意雖不大，但生活過得還算滋潤。
然而，有一天，沈妍的屍體在城外的竹林中被發現，手中握著一枚印章，面目扭曲，顯然死於非命。此案震驚了汴京城，眾人議論紛紛，甚至有人謠傳她是被一位權貴殺害的。包拯接手此案，誓言要揭開真相，還沈妍一個公道。
此案的複雜程度超乎包拯的想象。經過初步調查，他發現沈妍的死與酒館的一名常客李大富關係曖昧。李大富長相粗獷，精通拳腳，聽聞沈妍之死，驚慌失措，甚至主動向官府提供“證據”，稱自己與沈妍之間存在秘密關係，試圖逃避嫌疑。但包拯心中疑竇重重，李大富可能有更深的秘密。
正當包拯因李大富的供詞而陷入苦思之際，南俠展昭聞訊趕來，與包拯一同查案。展昭身手不凡，劍術高超，遇到棘手問題總能出奇制勝，令包拯倍感欣慰。兩人相視而笑，暗自立誓要將真相逐一揭開。與此同時，老謀深算的師爺公孫述也加入了這個複雜的局面，他滿臉的疏離似乎隱藏著許多深意。公孫述常常一語點破，令包拯受益匪淺，但有時他的建議卻讓包拯心生懷疑——他究竟是否有其他想法？
案件調查漸漸深入，包拯和展昭發現在沈妍死前，她似乎與一個神秘女子有過接觸。那名女子名叫吳月，身材苗條，五官精緻，卻帶著一股神秘。她總是身披黑紗，行蹤詭秘，沈妍與她的關係令包拯心生疑慮。他決定將吳月傳喚到縣衙，審問她與沈妍的關係。
在審訊室內，吳月面色平靜，她的聲音如同溪水流淌：“我與沈妍原本是好友，但再後來，我發現她似乎受到一些權貴的追求，於是有些嫉妒。她或許是招惹了不該招惹的人。”這一番話令包拯心中隱隱猜測，這背後似乎涉及更深層的利益糾葛。
在一次夜間潛入沈妍的酒館調查時，包拯與展昭發現酒館後院的地窖中藏著一些神秘的物品。正當他們翻找細細查閱之時，突然碰到了沈妍父親沈老爹。沈老爹已是愁苦不堪，充滿悲痛，見兩位官員闖入，心中惶恐，竟掏出一把利刃來威脅二人：“你們想幹什麼！我女兒的死，與你們無關！”
包拯心知沈老爹所持乃是解氣的絕望，立刻安撫道：“老先生，請您冷靜，我們是來查真相的。”然而，沈老爹卻執著以死明志，情緒激動，包拯一時之間無法化解這場僵局。此時，從黑暗中悄然出現的卻是神秘的吳月，輕聲道：“其實，沈妍的死與李大富並無關係，我可以告訴你們真相……”
吳月的聲音如同撕破黑暗的一縷光芒，包拯暗自警惕，她究竟要說出什麼？每個人的身份隱藏著更大的秘密。
就在這時，包拯閃身而出，衝向了吳月，想要抓住她。正當他即將逮住時，吳月卻驟然消失，留下包拯獨自面對不解的謎團。他回過神來，沈老爹已消失，整個酒館亂作一團。在追蹤的過程中，他與展昭發現了一段隱藏的秘密，他們竟發現沈妍與吳月的父親亦有一段舊事，原來吳家曾是個富有世家，但因家道中落，吳月暗戀的沈妍為了拯救家族，才會與李大富因勢利導地相互糾纏。
接下來，包拯與展昭必須再次回到沈妍的家中找到更多線索。他們意外發現了一件奇怪的衣料，正是沈妍生前所穿，內有一處撕裂的痕跡。此時的夜幕降臨，包拯決定帶著展昭親自審