興慶六年五月二十日，聖旨下。遷正唐河隴節度使涼州都督皇次子涼王趙碩為魏王，加封邏些都督、吐谷渾行軍大總管。
同日，魏王於鄯州集兵左武衛一萬、河隴新軍三萬、玄甲軍三千、河隴七州府軍三萬，共七萬餘人，抽戶丁十六萬餘，合兵二十三萬餘，車六千餘輛、馬七萬餘匹。斬雞祭旗，誓師南征。
魏王以定遠將軍金阿貴領五千新軍為前軍、明威將軍右武衛領軍將軍皇甫隆雲領左武衛五千為左軍、宣威將軍左武衛副領軍將軍蕭慎海領左武衛五千為右軍，遊騎將軍趙大柱領新軍兩千為後軍，本部率三十餘將坐鎮中軍，轄軍三萬。
河隴軍精銳盡出，唐字軍旗與烈日戰旗遮天蔽日。
二十六日，大軍自鄯州、石堡城、百穀城出兵。右軍於西海湖、大非川牛星堆一帶首與蕃軍中勇武軍遭遇，右玄甲軍胡三大隱伏，待蕃軍佈陣時，自西海湖邊率先突入敵陣，亂敵陣腳，而後陣斬六百，大功凱旋。
右軍由此進抵西海湖南岸伏以城，陣線前移七十里。
吐蕃老王聞訊夜不能寐，竟是暴斃而亡。中勇武軍域本達布倫欽深知唐軍來勢洶洶，須得避其鋒芒，遂令全軍撤出吐谷渾，星夜兼程趕回邏些接任吐蕃新王。更令衛茹十日內抽調兩萬主力東行北上，隨行民眾十餘萬人，欲以血肉之軀阻唐軍於當拉山一線，以圖固守本土，伺機反攻。
吐蕃各茹皆聞唐軍進犯，早兩月便舉茹來援。象雄主力丟下了安西趙吉利，放棄了大小勃律，率全茹軍民二十萬遠赴當拉山。上下約茹固守後蔵，以防安西軍自側翼突入。屬國霓波爾徵調軍民十五萬人，翻越喜馬拉雅，預計八月開入戰場。友邦南詔出兵一萬，自東南入雪區馳援。
吐蕃各屬國各茹，統計兵民七十餘萬，號稱百萬，誓於唐軍決一死戰。
七月，唐右軍攻佔局茹山，前軍攻佔當拉山口，正式切斷三藏之地與吐谷渾的聯絡。大軍穿越漢拉山，進逼柏海。衛茹、蘇毗守軍約萬餘居山道死守不退，唐軍六攻而不下，雙方戰損頗大，唐軍遂轉攻為守。
八月，吐蕃援軍抵達，唐軍亦於當拉山口築城為守，蕃軍拔城不下，折兵四千餘。
同時，河西結贊集兵進犯涼州。右武衛針鋒相對，於墨宣防線牢守陣地……
預料中的速勝沒有到來，主戰場上蕃軍依險而守，唐軍進退兩難。
太極殿上議論紛紛，此次河隴舉全力南征，吐蕃舉全國而應對，都是拼了命的架勢。雪區乃山地，高山險阻。這仗打下去，唐軍補給定會不暢，容易馬失前蹄，功敗垂成。而過了九月，大雪封山，雙方便要暫息兵戈，來年再戰。這對唐軍的補給線來說，更是雪上加霜。
“聖上，此時戰線前移已過二百里。就算自百穀城發糧，也須走一百七十里。遑論自河隴各太平倉調糧，伕役運糧路途，便就吃乾抹淨了。送往前線的，還能剩下幾何？臣認為，此戰不宜長久，更不可愈年而論。俗話說見好就收，眼下遣使談和才是正途！”
“臣附議！”
“臣亦附議！既是收復了吐谷渾，便教那慕容氏莫要在涼州憑白造飯了，早日復入吐谷渾，讓他帶著吐谷渾人去與吐蕃爭個長短吧！”
“是啊，陛下！魏王此次南征幾乎掏光了家底，若是萬一有個閃失，以何抵擋吐蕃大軍進犯？”
……
興慶帝撫胸靠桉，聽著文官們喋喋不休，眼神裡已有些不耐煩了。行軍打仗之事，哪有什麼一帆風順的道理，更何況山高路遠的當拉山。與吐蕃一戰，是大唐必打的，而且必須大勝的一戰。為此，各道調撥糧草，徵調民夫隨時馳援河隴，也是興慶帝眼下在辦的頭等大事。
趙正說與吐蕃作戰，不能一蹴而就，須得緩緩圖之。一來是因為過了當拉山，地