數日之後身在襄陽的孫堅得到漢中間諜的報告，確認戰熊軍團進入漢中。而在此之前，孫堅方面還得到了一個情報，原本調往玉門關的驃騎軍正在調往漢中。
孫堅眉頭緊皺，“根據這些情報來看，呂布顯然是想奪回上庸城！”
周瑜皺眉點了點頭，“應該是如此。奪取上庸以改善漢中的防禦態勢。”
孫堅問道：“呂布是不是發現我們的企圖了？”
周瑜想了想，“有可能，但這一點如今已經不重要了！”
孫堅沉聲道：“既然呂布想要在漢中與我們來一場大戰，那我就奉陪到底！傳令各軍，即刻向上庸集結，準備迎戰。同時命令張昭督辦糧草。”
周瑜抱拳應諾，隨即建議道：“各軍彙集上庸的同時，各處要點也要加強防備以防不測！”
孫堅點了點頭，“黃蓋繼續鎮守南陽。程普臻首夔門。蔣欽坐鎮襄陽以策應各方。”
孫堅方面立刻行動起來，從各地抽調軍兵彙集與上庸，水路大軍並進，後勤輜重連綿不絕。而就在這時，諸葛亮方面有動作了，大軍開出漢中，沿漢水一路往上庸殺來。大戰一觸即發。
而與此同時，一支打著沒有打旗號的大軍正在大將臧霸的率領下走崇山峻嶺悄悄來到了武關，與先一日抵達的黃忠所部在武關會合了。
黃忠與臧霸相見，簡短交流了一下，決定立刻按照既定計劃出擊，同時派快馬向洛陽方面傳訊！當天二十萬大軍未做任何休整便出武關東進南陽。一日之後，接到訊息的張浪親帥龍韜軍團從洛陽南下，與黃忠臧霸夾擊南陽。
孫堅率領眾將聚集四十萬水陸大軍於南陽，準備與諸葛亮率領的大軍鏖戰。諸葛亮率領三大軍團三十萬人馬前出到上庸附近，傍依漢水背靠山巒安營紮寨，隨即下令騎兵戒備，步軍加緊開鑿壕溝佈置拒馬，數里柵欄，二十萬將士熱火朝天的忙碌，一個晚上就建起了一座由數層柵欄相套的營壘，沒道柵欄之間一圈圈密佈著深達三米的壕溝，壕溝中壕溝前都佈滿了拒馬尖樁，壕溝之上架著吊橋供人馬進出。
周瑜看見這樣的情況，感到有些意外，按理說做為進攻一方的呂布軍為何要費這麼大力氣佈置如此堅固的野戰防禦？同時周瑜也驚歎於對方的土木工程效率和水準，他沒想到對方一個晚上居然能建造出如此一座堅固的防禦營壘。
“主公，呂布軍似乎並不打算攻城，倒像是準備固守的樣子！”周瑜對孫堅道。
孫堅思忖道：“不如派遣水軍繞過去，直接攻打漢中，看他們怎麼應對！”
周瑜點了點頭。
一名軍官突然奔了上來，稟報道：“主公，剛才從上游突然下來了幾十條裝滿沙石的大船，開到前方附近，卻都主動鑿沉了！”
兩人一驚。周瑜皺眉道：“諸葛村夫料到我們會從水路進擊，所以以乘船阻塞航道！”
孫堅忍不住罵道：“這個諸葛亮，，實在可惡！”
周瑜望著城外呂布軍的軍營，一時之間也弄不明白對方葫蘆裡究竟賣的什麼藥。朝孫堅抱拳道：“主公，不如派遣一支軍隊攻擊一下試探對方的反應！”
孫堅點了點頭，立刻對身邊的孫策下令：“策兒，立刻帥一萬步騎攻擊一下。記住，不可戀戰。”孫策抱拳應諾，奔下了城牆。
片刻之後，孫策率領一萬步騎出城，來到呂布軍營壘前，孫策躍馬陣前挑戰：“爾等鼠輩，敢與我決一死戰嗎？”
營壘中戰鼓聲轟隆隆大響起來，寨門大開，銀盔銀甲手持鑌鐵馬槊的馬超率領五千鐵騎衝出營來。背靠營壘列下戰陣，馬超策馬到軍前，輕蔑地道：“無名之輩也敢在這裡大喊大叫！認得西涼馬超嗎？”
孫策冷笑道：“不過呂布的一條狗而已！”