在盛夏的一個傍晚，京城的黃昏透出金色的餘暉，大小巷弄中熙熙攘攘的人群逐漸散去。此時，太和殿附近的衙門內，一樁離奇的案件引起了包拯的注意。而他的身邊，南俠展昭正與公孫述、王朝、馬漢等人密切交流，準備共同破解這令人匪夷所思的謎團。
案件的受害者是一位名叫馮巧兒的年輕女子，傳聞她出身書香門第，儀態萬方，肌膚如雪，眉目如畫。然而，她的命運卻因一樁突如其來的陰謀而改變，令人唏噓不已。馮巧兒在家中遭到毒手，遺體被發現在屋內，周圍則殘留著幾縷奇異的香氣。這香氣並不是常見的花香，而是一種令人毛骨悚然的腥臭，似乎與某種東洋邪術有關。
包拯提出要查探馮巧兒的死因，展昭與公孫述即刻跟隨，四人一起趕往馮家。經過一番細緻的勘查，包拯首先注意到馮巧兒臥室內的一幅畫卷。畫中描繪的是一位女子在月下獨舞的場景，姿態曼妙，似乎與馮巧兒相似。包拯心中一動，隱隱感到這幅畫可能隱藏著更深的秘密。
“諸位，您們覺得這幅畫有什麼特別之處嗎？”包拯向同伴們詢問，目光鎖定在畫卷的右下角，那是一行極為細微的字跡。
展昭上前，目光如電，仔細觀察後說道：“這字跡似乎是用某種熒光水墨書寫的，只有在特定的光線下才能看到。”
公孫述點頭，心中已然有了猜測：“這或許是馮氏家族的一種暗語，用於傳遞特殊資訊。”
凝神細讀，包拯終於將這隱秘的字跡逐一解讀開來。字句盡是對馮巧兒不幸身世的追憶，提及了她與一個東洋術士的交往。他似乎癱瘓於某種強烈的嫉妒情感，而馮巧兒在與他交往後便總是神情恍惚，時常感到無端的恐懼。
“好個妖術！”馬漢嘆息道。“難道馮巧兒是因為這一段感情而遭禍？”
包拯眼中閃過一絲厲色，心中已經開始懷疑那位東洋術士的身份：“若是如此，我們就一定要找到這個人。”
透過線索，幾人終於找到了失蹤多日的東洋術士。此人名叫倭良，不善言辭，面目清癯，步態輕盈，似乎身懷不世之技。在審問過程中，倭良先是一臉無辜，聲稱與馮巧兒毫無瓜葛；但包拯卻敏銳地察覺到，倭良的手中似乎藏有一把毒針，與馮家附近的某個聲音呼應。
經過幾回合的對峙，包拯突然提出要在明日的集市上見馮巧兒的家僕王二，詢問其與馮巧兒的私密事務。此言一出，倭良的神色立刻變了，眼中閃爍著陰鷙厭惡的光彩。
“你不該去探聽她的秘密！”倭良冷冷道。
包拯見狀，立即重重道：“倭良，你顯然有所隱瞞！馮巧兒的死，絕不會無緣無故！”
夜深人靜，包拯回想倭良的神情，胸中情緒翻湧。他似乎感到另一條隱秘的線索正在向他拐彎，豈非馮巧兒的真相即將浮出水面。
不料，第二日，王二在集市上卻神秘失蹤，四下尋人無果，包拯眉心一緊，心中隱隱感到，這樁案件已非表面看上去那麼簡單。
“我們必須儘快找到王二！”展昭握緊拳頭，隱隱感到了一絲不安。
就在此時，另一具屍體被發現，那是王二，死狀與馮巧兒如出一轍，令人膽寒。他的身上同樣散發著那種奇異的香氣。包拯幾人連夜趕到現場，細細勘查，再一次發現王二的身上藏著幾片生澀的紙條，記錄著這段時間王二與馮巧兒的交往經過，提及了一個名為“月影”的神秘組織。
顯然，這個組織與馮巧兒的死、王二的失蹤脫不開關係。包拯心智縝密，迅疾將線索理清，決定暗中跟蹤，偵查這個組織的秘密。
經過幾天的暗中觀察，包拯終於發現了“月影”組織的一次聚會。與會人員打扮陰森，言談間充滿了對馮巧兒的惋惜與憤恨，似乎她因拒絕加入而慘遭毒手。為了獲取更多內