夜幕降臨，南皮城裡，百姓們像是被某種神秘力量“洗腦”了一般，手持刀槍，臉上寫滿了“我是誰？我在哪兒？我在幹啥？”的迷茫。這股力量的幕後黑手，正是那位想要一統修真界的“大佬”——曹操，他嘴角微揚，一臉壞笑地看著這場“好戲”。
次日清晨，陽光懶洋洋地透過雲層，南皮城門大開，百姓們排成“敢死隊”，軍隊殿後，組成了一支“仙凡混搭”的奇葩聯軍，浩浩蕩蕩地衝向袁譚的營地。兩軍一碰頭，從早打到晚，法術與武技滿天飛，雷霆轟鳴，寒冰四射，天地間彷彿被玩壞了，戰場上到處都是破法器和被誤傷的百姓，那場面，簡直比看大片還刺激！
曹操一看這架勢，眉頭一皺，心想：“這仗打得也太墨跡了！”於是，他乾脆棄了戰馬，飛身躍上小山丘，親自擂起了戰鼓。這鼓聲，帶著一股子“神秘力量”，讓曹軍士氣大振，跟打了雞血似的；而袁譚的軍隊呢，則被這股氣勢壓得跟霜打的茄子似的，節節敗退。
就在這關鍵時刻，曹洪猶如“戰神附體”，一記“烈焰斬”揮出，火焰形成的巨劍劃破長空，直奔袁譚而去。袁譚一看，嚇得眼珠子都快瞪出來了，躲閃不及，被一劍穿心，成了“劍下亡魂”。郭圖一看這架勢，嚇得腿都軟了，騎著馬玩命地往城裡逃竄。樂進一箭射出，寒冰箭矢帶著刺骨的寒氣，精準地將郭圖和他的坐騎一同釘在了城牆上，人馬瞬間變成了“冰雕”，那場面，簡直不要太炫酷！
曹操帶著勝利者的姿態踏入南皮，安撫著驚魂未定的百姓，卻沒想到，這只是“暴風雨前的寧靜”。就在這時，袁熙的部將焦觸、張南帶著投降的大軍殺到，曹操一看，樂得合不攏嘴，大手一揮：“來來來，賜你們列侯之位！”話音剛落，黑山賊張燕又帶著十萬大軍來降，曹操一高興，直接封了個“平北將軍”，那表情，就像是中了五百萬大獎一樣。
不過，曹操也不是吃素的，他下令將袁譚的首級高高掛起，還放話出來：“誰敢哭，我就砍誰！”話音未落，一個身著喪服的青年男子——青州別駕王修，哭著跑了過來，完全不把曹操的警告當回事。曹操瞪大了眼睛，一臉驚訝地說：“嘿，你這小子，不知道我的規矩嗎？”王修擦了擦眼淚，一臉堅定地說：“知道，但我生是袁家的人，死是袁家的鬼，我不能不哭。”曹操一聽，被他的忠誠打動了，非但沒殺他，還讓他做了司金中郎將。接著，曹操順便問了問怎麼對付袁尚，王修不語，曹操心裡直呼：“忠臣啊！”轉頭問郭嘉，郭嘉嘿嘿一笑：“讓焦觸、張南他們自己去幹唄。”曹操一聽，覺得有理，於是派他們領兵三路，外加樂進、李典和張燕，一路攻幽州，一路打併州。
袁尚、袁熙聽說曹操的大軍壓境，嚇得跟兔子似的，直接投奔了遼西的烏桓。而幽州的官員們呢，見風使舵，也準備投降曹操。不過，別駕韓珩是個硬骨頭，誓死不降，結果烏桓觸大讚其義，直接放他走了。
另一邊，樂進、李典和張燕攻打併州，遇到了高幹的頑強抵抗。荀攸出了一個“詐降計”，讓呂曠、呂翔這兩個逗比去演了一出“兄弟情深”的戲碼，成功騙過了高幹。結果，高幹帶著一萬大軍去偷襲，卻被曹操的伏兵殺得落花流水。最後，高幹只能逃亡單于那裡，又被無情拒絕，最後慘死於上洛。
搞定幷州後，曹操決定攻打烏桓，曹洪等人卻擔心劉備和劉表偷襲老巢。郭嘉則是一臉淡定：“別怕，那些都是紙老虎，咱們速戰速決！”曹操一聽，立刻帶著大軍，浩浩蕩蕩地向著沙漠進發。
沙漠裡，黃沙漫天，狂風肆虐，曹操一看這環境，心裡直嘀咕：“這啥玩意兒啊？跟拍大片似的！”這時，郭嘉雖然臥病在床，但還是強撐著說：“咱們得快點，輕裝上陣，直接突襲！”曹操一聽，立馬來了精神，跟打了雞血似的，留下郭嘉養病，自己帶著張遼